一、鋼材進出口總體情況

2022年1-7月,我國累計出口鋼材4007.3萬噸,同比減少6.9%；累計進口鋼材655.9萬噸,同比減少21.9%；累計進口鋼坯433.7萬噸,同比減少36.1%；累計出口鋼坯84.7萬噸,同比增加84.4萬噸；折合粗鋼凈出口3116.7萬噸,同比增加198.3萬噸,增幅為6.8%。

2022年7月,我國鋼材進口平均單價1716.7美元/噸,環(huán)比下跌0.9%,同比上漲27.4%；出口平均單價1606.6美元/噸,環(huán)比上漲3.8%,同比上漲10.0%。鋼材進口均價高于出口均價110.1美元/噸。

二、鋼材出口情況

7月鋼材出口量667.1萬噸,環(huán)比減少66.1萬噸,實現(xiàn)兩連降,同比增加100.2萬噸。具體情況如下：

1、主要品種出口量回落、出口均價上漲。7月板材出口量環(huán)比減少59.6至434.3萬噸,實現(xiàn)兩連降,占比也從5月的70.2%下降至65.1%。其中,繼6月熱軋板卷出口率先下滑之后,7月熱軋、冷軋產(chǎn)品出口繼續(xù)回落,環(huán)比分別減少32.5%和27.5%。特鋼、不銹鋼出口量分別為104.7和41.6萬噸,合計占比達到21%；出口均價分別為1973和4044美元/噸,環(huán)比分別上漲3.2%和4.1%,明顯高于碳鋼產(chǎn)品,一定程度上拉高當月鋼材出口平均價格。

2、向主要國家出口量繼續(xù)回落。7月我國向東盟出口鋼材212萬噸,環(huán)比減少2.7%,占比為31%；其中,馬來西亞、泰國和越南分別減少27.3%、18.1%和13.5%。除東盟國家外,主要出口目的地土耳其、阿聯(lián)酋、韓國也分別有63.1%、26.2%和22.8%的下降。

3、鋼坯出口環(huán)比顯著下降。7月我國出口初級鋼鐵產(chǎn)品（包括鋼坯、生鐵、直接還原鐵、再生鋼鐵原料）6.8萬噸,環(huán)比大幅減少28.4萬噸,結束自今年3月起逐月遞增趨勢。其中,出口鋼坯5.9萬噸,環(huán)比大幅減少25.1萬噸,主要目的地仍為意大利,共計4.1萬噸。

三、鋼鐵產(chǎn)品進口情況

7月進口量78.9萬噸,環(huán)比減少0.2萬噸,同比減少26萬噸,單月進口量頻創(chuàng)歷史新低。具體情況如下：

1、主要進口品種量降價升。7月板材進口量環(huán)比增加0.5%至66.5萬噸,占比增加0.7個百分點至84.3%。當月進口減量主要來自不銹鋼和特鋼,二者占進口總量的67%。其中,不銹鋼進口量環(huán)比減少34.2%至17.8萬噸,進口均價3535.3美元/噸,環(huán)比、同比分別上漲8.1%和30.1%；特鋼進口量環(huán)比減少20.6%至35.6萬噸,進口均價2121.7美元/噸,環(huán)比下跌8.6%、同比上漲24.8%。

2、自韓國進口量下降明顯。日韓是我國鋼材傳統(tǒng)進口國,2010-2019年兩國進口量平均占比為73%,隨著我國進口來源更加多元化,2020-2021年兩國進口占比下降至50%左右。今年以來,兩國進口占比提升至60%以上,其中,日本月均進口量保持在30萬噸以上,但韓國進口量呈下降趨勢,7月17.7萬噸,創(chuàng)2009年2月以來最低水平。

3、初級產(chǎn)品進口總量環(huán)比連續(xù)增加。7月,我國進口初級鋼鐵產(chǎn)品（包括鋼坯、生鐵、直接還原鐵、再生鋼鐵原料）75.7萬噸,環(huán)比增加5.6%,實現(xiàn)兩連升。再生鋼鐵原料和鋼坯進口均有所回暖,其中,鋼坯進口以板坯為主,環(huán)比增加78.2%至42.7萬噸,主要得益于前期采購的俄羅斯資源陸續(xù)到港,俄羅斯板坯進口量已連續(xù)2個月回升,7月環(huán)比增加2.1倍；再生鋼鐵原料進口量月環(huán)比增加127%,其中81.3%來自日本。

四、展望

海外鋼鐵需求持續(xù)低迷、天然氣等生產(chǎn)成本大幅提升,導致美歐多國鋼廠處于不飽和生產(chǎn)狀態(tài),7月全球扣除中國大陸以外的粗鋼產(chǎn)量同比下降6.6%,降幅高于中國,且前十大產(chǎn)鋼國中僅印度和伊朗粗鋼產(chǎn)量同比增加。外部需求收縮,海內(nèi)外價差大幅收窄,中國資源不具備價格優(yōu)勢。同時,歐元大幅貶值、港口運輸不暢,國內(nèi)鋼企出口利潤遭受擠壓,大型鋼廠降價促出口意愿不強,俄羅斯和越南低價資源借機搶占市場,中國出口訂單顯著下滑,冷軋板卷等產(chǎn)品訂單不足問題凸顯,預計后期鋼材出口仍將呈現(xiàn)遞減態(tài)勢。進口方面,部分中東及東南亞低價資源涌現(xiàn),進口成本下降,但在市場低迷的情況下企業(yè)囤貨意愿不強,故進口量增長有限。值得關注的是,印度自5月份起對主要成品鋼材征收15%的出口關稅后,7月該國成品材出口量創(chuàng)新低并重回鋼材凈進口國,近期鋼鐵部部長表示印度政府正考慮降低或取消鋼鐵出口關稅,故需關注印度鋼材出口關稅動態(tài)及影響。